מעבר שנה בבינה מתבצע באופן פשוט וידודתי למשתמש, ריכזנו עבורכם מספר פעולות שחשוב לבצע בסיום כל שנת עבודה.
שמירת נתונים חשובים ב 31/12/2025
על מנת "לצלם" תמונת מצב של העסק ביום 31/12/2025 חובה להדפיס ולשמור בסוף היום האחרון של שנת 2025:
אנו שבים ומדגישים בפניכם את החשיבות הרבה של גיבויים יומיים, אנא הקפידו על גיבוי בסוף כל יום עבודה, ואם ניתן יותר מסט אחד של גיבויים או גיבוי בענן.
לשאלות, הצעות, או כל בעיה המתעוררת בקשר לתוכנת בינה, ניתן לפתוח קריאת שירות באתר הבית שלנו ונחזור אליכם בהקדם.
בינה היא תוכנה רב שנתית ולכן ניתן לשלוף ו/או לרשום מסמכים לשנה קודמת ללא צורך ביציאה מהתוכנה ובחירת חברה המתאימה לשנה הרצויה.
הגדרות מספור שנתי
רישום מספרים למסמכים:
חובה להגדיר מספרים למסמכים בשנת העבודה במסך הגדרת מספור שנתי הנמצא
בתוכניות שרות > הגדרות חברה > הגדרות מספור שנתי.
לסרטון הסבר לחץ על הסרטון המצורף –
להמשך קריאה גלול מטה .
עם הקשת השנה, עמודות מסמך אחרון ב 2025 יתמלאו אוטומטית. במידה וכבר הקלדתם מספרים עבור 2026 הם יופיעו בעמודת מספור עבור 2026.
ניתן לשנות מספרים אם עדיין לא הפקתם מסמך בשנה החדשה בשורה שברצונכם לשנות את המספור. אם הרקע למספור החדש הוא צהוב אז לא ניתן לשנות את המספר כי כבר הופקו מסמכים במספור הזה.
שימו לב: אם אתם משתמשים בסדרות חשבוניות וזיכויים, המספור למסמכים האלו כאן לא רלוונטי ועליכם להגדיר מספור כפי שעשיתם עד כה.
לאחר הכנסת המספורים הרצויים, יש ללחוץ על כפתור עדכן.
התראות בינה
במידה והוכנס מספר לא רציונלי או לא הוכנס מספר כלל, תופענה התראות בטבלה התחתונה ותתבקשו לאשר טרם הרישום השורה (רשום מאושרים)
בדוגמא כאן, מספר החשבונית קטן מהמספר האחרון של השנה הקודמת ולכן נדרש אישור.
אם לא הקשתם מספרים עבור מסמך כלשהו, גם תופיע הראה אבל אישור או אי אישור לא ישנה כלום.
מומלץ להתחיל במספור חדש שמשאיר מספיק מספרים למסמכים נוספים שתרצו להפיק ב 2025 למרות שכבר התחלתחם עבודה על 2026.
זכרו, אין חובה להמשיך את המספור מהשנה הקודמת.
לסרטון הסבר לחץ על הלינק הבא. להשך קראיה גלול מטה
רישום / שליפת מסמכים
רישום מסמך חדש
בעת רישום מסמך חדש, בינה מכינה את המסמך בשנה של תאריך המסמך. זה אומר שאין צורך לשנות שנת עבודה ו/או תאריך במחשב והשנה הקובעת היא השנה של תאריך המסמך.
לדוגמא, אם נרשום ב 05-01-2026 חשבונית עם תאריך חשבונית 31-12-2025, החשבונית תרשם אוטומטית ברצף של 2025 למרות שהיא נרשמה בפועל ב 2026, וכך לכל המסמכים בהם שנת העבודה הינו חובה.
עבודה בשוטף
כל הנתונים החשובים (חובות לקוחות, חובות לספקים, תזרים המזומנים וכו') ממשיכים לשנה החדשה באופן אוטומטי ואין צורך לבצע פעולות מיוחדות לשם כך.
שליפת מסמכים משנים שונות
בינה היא תוכנה רב שנתית ולכן ניתן לשלוף מסמכים לשנה קודמת ללא צורך ביציאה מהתוכנה ובחירת חברה המתאימה לשנה הרצויה.
החלפת שנה מתבצע על ידי לחיצת העכבר על צלמית שנה הנמצאת בחלקו העליון של המסך מצדו הימיני של דלת היציאה. עם הלחיצה תתבקש לרשום את השנה הרצויה ולאחר מכן אנטר. כעת המסמכים המוצגים משויכים לשנה שבחרת וצבע הרקע של הצלמית משתנה לאדום. החזרת השנה מתבצע באותו אופן או על ידי יציאה וכניסה מחדש למסמך.
בדו"חות אין צורך לבחור שנה אלא טווח תאריכים בלבד שיכולים לכלול שנים שונות.
לשאלות, הצעות, או כל בעיה המתעוררת בקשר לתוכנת בינה התקשרו אלינו ונשמח לעמוד לרשותכם.
באיחולי שנת עסקים מוצלחת,
בכבוד רב,
צוות בינה
