קשרי לקוחות – CRM

מודול זה מאפשר ניהול שוטף של קשר עם לקוח פוטנציאלי או לקוח קיים.
המודול הינו חלק אינטגרלי בתוכנה ואינו כרוך בתשלום נוסף.

במסך אחד נרשמים כל ההתקשרויות עם הלקוח כולל:

אנשי קשר של הלקוח עם כל הפרטים.
הערות פנימיות של סוכן המכירות.
מסמכים מצורפים הן של הלקוח והן של החברה.
מעקב אחר מכרזים עם רשימת משתתפים במכרז ופרטי המכרז.
הצעות המחיר שנתנו ללקוח עם קישור להצגת ההצעה.
אפשרות של הכנת ושליחת הצעה מתורך רשימת הצעות מחיר שהן אבי טיפוס.
רשימת פריטים הכלולים בקשר.
הדפסת מעטפה.
הוספה ליומן תזכורות כולל אפשרות התרעה ביומני גוגל ואאוטלוק.
חיפוש מתקדם לפי שם, נושא, כתובת, עיר, טלפון, Email, מטפל.
דו"ח עם מקסימום חתכים עם אפשרות שליחת SMS ו מייל והדפסת מדבקות מתוך הדו"ח.